En el corazón de la Amazonia peruana, Saor, un joven indio andrógino, lleva un ataúd. Lleva a Valentina, su amante, de vuelta a su pueblo natal para enterrarla. Cuando Valentina dejó este pueblo hace años, antes de convertirse en cantante transexual en una ciudad lejana, la gente de aquí la conocía como Pol. El pasado y la muerte de Valentina siguen siendo un enigma. Sin embargo, poco a poco, a través de sus encuentros con la gente del pueblo, Saor empieza a percibir lo que les unía a Pol. Sensible al mundo que le rodea, Saor, como un chamán, entra en sus recuerdos. Saor empieza a comprender que, como todos los homosexuales perseguidos por los terroristas de Sendero Luminoso, Pol vivía aterrorizado. En el cementerio del pueblo, entre la rabia y la amargura, Saor asiste al entierro del cuerpo de Valentina. Una ceremonia que es a la vez un entierro y una exhumación.